Le stock-picking

Description

Pré-requis

Modalités d'accès

Sur la partie réservée à cet effet, sur le site remplir le formulaire de contact situé à l’adresse suivante : https://dtexpert.com/contact/
Contact assistance technique : info@dtexpert.com

Type de formations possibles

• Présentiel (chez le client ou dans notre salle de réunion)
• Distanciel (un lien de connexion Zoom sera envoyé avant la formation)

Délais d'accès

• Formation accessible 10 jours après la signature du contrat
• Date(s) à convenir entre l’organisme et le client

Pédagogie & Evaluation

• Nous proposons un QCM en amont de la formation afin d’estimer les attentes et le niveau des participants
• La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, études de cas, exercices, travaux dirigés
• Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation
• Une évaluation sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

• La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou orientation si besoin
• Contacter le référent handicap : info@dtexpert.com, 01 46 02 74 60

Objectifs

• Comprendre ce qu’est le stock-picking et son importance dans une stratégie d’investissement

• Sélectionner les valeurs les plus prometteuses via une analyse technique rigoureuse

• Identifier les tendances, contextes graphiques et niveaux techniques clés

• Utiliser les outils de Fibonacci pour affiner les objectifs et les zones d’intervention

• Calculer et interpréter un ratio risque/rendement (R/R) pertinent

• Mettre en œuvre une stratégie de sélection active et efficace d’actions

Public cible

•  Connaissance de base des marchés financiers
•  Valider le test de positionnement à 50% de bonnes réponses
•  Entretien de positionnement

Programme

Ici seront abordés les chapitres suivants :

• Définition : qu’est-ce que le stock-picking ?
• Le stock-picking : les étapes
• Les principales figures chartistes
• Un exemple concret de chacune de ces figures
• Rappel sur les ratios de Fibonacci :retracements et projections
• Les principales utilisations du RSI
• Synthèse sur la théorie des Vagues d’Elliott
• Rappel du ratio R/R et conclusion
• Mise en pratique : apprendre à déceler, au cas par cas, quels seraient les meilleurs sous-jacents sur lesquels intervenir dans des marchés tendus et/ou sans tendance claire

Itineraire pédagogique

Jour 1 – Fondamentaux du stock-picking (5h)

Module 1 : Introduction et définition

• Qu’est-ce que le stock-picking ? Objectif et logique

• Différence entre stock-picking et approche indicielle

• Pourquoi l’analyse technique est un levier pertinent ?

Module 2 : Les 4 étapes clés d’un bon stock-picking

• Lire la tendance globale d’un actif

• Discerner la position actuelle des cours (tendance, range, congestion)

• Évaluer le potentiel de gain : configurations, supports/résistances, figures

• Déterminer le ratio R/R et valider la pertinence de l’opération

Exercice : Application d’une grille de lecture sur plusieurs actifs en direct

Jour 2 – Outils techniques et critères de sélection (5h)

Module 3 : Utiliser Fibonacci pour valider ou éliminer des titres

• Retracements : lecture, validation, niveaux critiques

• Projections : extensions haussières/baissières, cibles avancées

• Application sur cas concrets avec scénarios de rebond ou de rupture

Module 4 : Le rôle des figures chartistes dans le stock-picking

• Overlaps, canaux, triangles, drapeaux, biseaux, ETE, double bottom, diamant…

• Comment ces figures orientent la sélection d’un titre

• Savoir intégrer ces signaux à la sélection

Cas pratiques : repérage de figures chartistes sur une shortlist de titres

Jour 3 – Méthodologie d’analyse et stratégie opérationnelle (5h)

Module 5 : Construire une stratégie de sélection personnalisée

• Élaborer un scan de marché adapté à son profil

• Éviter les biais techniques (sur-interprétation, confirmation)

• Construire une watchlist hiérarchisée par potentiel et risque

Module 6 : Plan de trade complet basé sur le stock-picking

• Point d’entrée, stop, objectifs, ratio R/R

• Timing et filtres de validation (volumes, contexte, news)

• Journal de bord et discipline d’exécution

Évaluation finale : Élaboration d’une stratégie de sélection avec 3 cas concrets + présentation orale (optionnelle)